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2017-05-18

大同寿险:巧用金管家,提升客户体验

  近日,大同中心支公司Z女士携带了本人的身份证及孩子的户口本来到柜面想要办理平安鑫利保险的生存金转账授权。由于事先客户没有与其保单服务人员联系,所以并没有服务人员告知其应该携带哪些资料。经过柜员一番查询,果然,这位客户遗憾地未能当即办理业务。
  原因是Z女士当年为其孩子投保时孩子没有上户口,所以使用了孩子的出生证进行投保。现如今办理生存金转账授权,需要提供被保人的有效证件,也就是需要提供被保人的出生证,或提供投保人身份证、被保人户口本和保单原件,现将被保人有效证件改为户口本再办理生存金领取的业务。现在Z女士只携带了其本人的身份证及被保人的户口本,无法完成这些业务。看着客户愁云密布的脸,柜员提出通过“视频确认”实现。为客户介绍平安金管家,在柜员的指导下,很快就完成了生存金转账授权的申请,接下来就只待客户出生证拍照上传并完成视频确认即可。随后柜员又耐心地指引客户,告知其如何操作,客户十分满意,直呼“现在的科技真先进,选择平安果然没有错!”
  平安金管家APP在为客户提供方便快捷的综合服务的同时,也为客服人员提供了一个强大的售后服务平台。借助这个平台,客服人员与客户间形成了良好的互补关系,真正实现了客户服务体验的提升。
  (赵敏)